|
中國的聚烯烴市場在過去十年中一直以兩位數(shù)的速度飛躍發(fā)展，但是這個黃金時代也許即將結(jié)束。目前市場已顯示出急剎車的跡象，并且減速的趨勢仍將繼續(xù)。
至少，位于休斯頓的Chemical Market Resources Inc.公司的高級分析師Frank Zhao持有這一觀點。在9月21日的采訪中，Zhao指出，2005年中國的聚烯烴進口量出現(xiàn)了十年以來的首次下降。
在2005年的前5個月中，中國的聚丙烯（PP）進口量大幅下降 20%，聚乙烯（PE）進口量下降6%。特別是低濃度聚乙烯（LDPE），其進口量比去年同期下降36%。
這些數(shù)字是令人吃驚的，因為中國的聚乙烯和聚丙烯需求在過去十年中平均每年分別增長12.7%和14.9%。然而，相比之下鮮為人知的是，同一時期中國國內(nèi)生產(chǎn)能力的增速略微超過了需求的增速。
截至2004年，中國的聚乙烯產(chǎn)量已達到400萬公噸，與1995年的100萬公噸相比翻了兩番。聚丙烯產(chǎn)量也以同等速度快速增長，2004年達到450萬公噸。
目前中國的聚烯烴生產(chǎn)量已經(jīng)超過了進口量。Zhao指出，2004年中國消耗的聚乙烯和聚丙烯分別有50%和40%來自進口。
并且市場需求的增速正在下滑。過去的十年中，中國的聚烯烴需求的年平均增長速度為國內(nèi)GDP增速的1.6倍。但在2004年，聚烯烴需求僅增長5.7%，而GDP增長達到了9.5%。
Zhao認為中國聚烯烴市場減速的主要原因是高居不下的油價。
他指出“中國的生產(chǎn)商正承受著巨大的壓力”。生產(chǎn)商專注于降低成本，以應(yīng)對不斷攀升的樹脂價格。有些中國公司嘗試在產(chǎn)品中使用更少的塑料材料——例如把塑料瓶壁做得盡可能薄——有些公司降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還有的在生產(chǎn)中使用更多的回收塑料。
在過去的兩年中，中國的回收塑料進口量每年增長超過20%。他說，2004年中國進口的回收塑料總量占當(dāng)年全國消耗的原始塑料的10%。
不過，使用回收塑料生產(chǎn)的產(chǎn)品主要在國內(nèi)銷售。Zhao說：“這是因為出口產(chǎn)品質(zhì)量要求更高。”
2005年中國聚烯烴市場的另一個特征是線性低密度聚乙烯（LLDPE）的大量進口。從1月到5月，進口與去年同期相比升幅達35%。
“這是受國內(nèi)農(nóng)用薄膜需求的推動，”Zhao說。另一個原因是，1月份中國將進口LLDPE樹脂的關(guān)稅從11.6%削減到6.5%。
然而，以上這些是否說明中國聚烯烴市場將盛況不在？Zhao回答說這“取決于期望值的高低。”事實上，與過去的十年相比，該市場將以相對平緩但持續(xù)的速度繼續(xù)增長。
Zhao預(yù)測2005-2015年中國聚烯烴需求的增長率為5-7%——低于GDP增長速度。中國國民經(jīng)濟發(fā)展速度趨緩是Zhao做出此預(yù)測的首要原因。同時，他也提到北京2008年奧運會的影響：在奧運會舉辦之后，塑料產(chǎn)品，特別是管道、電線和電纜的需求將降低20%甚至更多。
不過，5-7%的增長率仍然意味著到2015年，中國的聚乙烯市場規(guī)模將達到1,570到1,880萬噸，聚丙烯市場的規(guī)模將達到1,450到1,730萬噸。
預(yù)計2015年中國聚乙烯的供需缺口約為400萬到500萬公噸，聚丙烯的供需缺口為400萬公噸以上。同時，聚烯烴進口的增長速度將在未來十年中繼續(xù)下降。
“這好比眾人分羹，僧多粥少，”Zhao為那些爭奪中國進口市場的國家作了一個形象的比喻。他認為中東地區(qū)的公司最有可能擊敗亞洲競爭對手而獲得中國市場的優(yōu)勢份額。
目前，中國進口的大多數(shù)聚烯烴來自亞洲國家和地區(qū)，包括韓國、日本、馬來西亞、印度、臺灣和新加坡。但是，中東地區(qū)正在擴大市場份額，并且Zhao預(yù)計該趨勢將持續(xù)下去。
“中東聚烯烴的原料供應(yīng)優(yōu)勢將迫使目前向中國出口的的其他公司去尋找新的市場，”Zhao說。這將會影響到全球市場，他補充說。
Zhao還預(yù)測，到2015年，中國聚烯烴需求的70%將由本國生產(chǎn)滿足。國內(nèi)產(chǎn)量將繼續(xù)增長，其中包括與西方石化巨頭的合資項目。
事實上，中國的石化產(chǎn)業(yè)總體上還是以國有企業(yè)為主，其中的主要巨頭如中國石化(Sinopec)和中海油(CNOOC)正在與更多的國際伙伴展開合作。
僅2005年一年就有3個50-50出資的合資項目開始生產(chǎn)，包括BP plc和上海石化組建的Secco公司，BASF AG和揚子石化組建的BASF-YPC公司，以及中海油和殼牌石化Shell Petrochemicals Co. Ltd.之間組建的CSPC公司。位于上海的Secco賽科公司和位于南京的BASF-YPC Co. Ltd.公司已于6月開始運營，位于廣東省惠州的CSPC合資項目計劃于12月投產(chǎn)。
“這‘三大項目’將新增共230萬噸乙烯產(chǎn)能”，Zhao說。第4家合資企業(yè)ExxonMobil Fijian計劃于2008年開始生產(chǎn)。該項目由中國石化、ExxonMobil和Saudi Aramco分別按 50:25:25出資，已于7月動工興建。
誰將成為下一批在中國生產(chǎn)聚烯烴的外國公司？Zhao認為“Dow、Sabic和Total都有可能”。
無論如何，“中國市場將繼續(xù)為全球聚烯烴生產(chǎn)商帶來巨大的商機，”他最后說。
|
塑機樣本 
相 關(guān) 信 息 